ფილმი მოგვითხრობს ორ მხედარმთავარზე - სან ცზიუნზე და ლიუ ბაოზე, რომლებმაც 208 წელს საერთო ძალებით აჯობეს ბევრად ძლიერი მხედარმთავრის, ცაო ცაოს ჯარს...

208 წელს, მხედარმთავარების სან ციუანის და ლიუ ბაოს გაერთიანებულმა ჯარებმა მხედარმთავარის ცაო ცაოს ბევრად ძლიერი ჯარი დაამარცხეს ...

საუკეთესო შემსრულებლების გაწვრთნილი მკვლელი იღებს თავის პირველ დავალებას, შედეგად კი წლების განმავლობაში დაგეგმილ პოლიტიკურ ინტრიგაში აღმოჩნდება