ფილმი მოგვითხრობს ორ მხედარმთავარზე - სან ცზიუნზე და ლიუ ბაოზე, რომლებმაც 208 წელს საერთო ძალებით აჯობეს ბევრად ძლიერი მხედარმთავრის, ცაო ცაოს ჯარს...

208 წელს, მხედარმთავარების სან ციუანის და ლიუ ბაოს გაერთიანებულმა ჯარებმა მხედარმთავარის ცაო ცაოს ბევრად ძლიერი ჯარი დაამარცხეს ...

ჯინომი მზადაა სისხლის ბოლო წვეთამდე დაიცვას უმშვენიერესი გოგონა-მეამბოხე, რომლის გაცილება მას დაევალა სახიფათო მოგზაურობაში. მოულოდნელად მებრძოლი

კილერი, რომელიც თავის აგენტთან ერთად სამი წელი მუშაობდა, ერთ დღესაც გადაწყვეტს და ტოვებს პროფესიას. ღამის ჰოგკონგში ის უცნაურ ადამიანებს ხვდება,