ანჟელა ხვდება რაულს და თვლის, რომ იპოვა ადამიანი, რომელსაც უყვარს მისი თავისუფალი სული, როგორც მას. აბსოლუტური მიზიდულობა წყვილს აიძულებს მიატოვონ

მარია ლუიზა სან პაულოდან პროგრესულ და ბრჭყვიალა რიო დე ჟანეიროში გადადის. 1959 წელია. მალუს რიოს დიდი იმედი აქვს და ოცნებობს ცხოვრება ნულიდან