შეწუხებული ფსიქოთერაპევტი პიტერ ბაუერსი იტანჯება ღამეული კოშმარებით და საშინელი ხილვებით. როცა ის ახდის ფარდას საშიშ საიდუმლოს ყველა მის პაციენტს

კალიფორნიის უდაბნოში უცხოპლანატელთა ხომალდი განიცდის კატასტროფას და დაზიანდება. მასზე მყოფი ურჩხული ტოვებს ხომალდს