ჩინეთი. X საუკუნე. იმპერატორი ხანგრძლივი მოგზაურობიდან ბრუნდება. იმპერატორის მეუღლე თავის კავშირს კრონპრინცთან მალავს. უცნაურად იქცევა მის შვილიც.

სკოლის მასწავლებელი ინგლისიდან ანა ლეონოვენცი ჩამოვიდა მეფე მონგკუტას სასწავლებლად ეკზოტიკურ სიამში. მოულოდნელად დასავლეთური მგრძნობიარობა ეტაკება

ბერი - საბრძოლო ხელოვნების ოსატია, რომელიც იცავს ძველებურ რელიქვიას - საიდუმლო არტეფაქს, რომელიც შეიცავს გასაღებს უსაზღვრი ძალაუფლებისთვის. ბერმა