როდესაც ფასდაუდებელი რელიქვია მოიპარეს, დედოფალი მარგარეტი და პრინცესა სტეისი კვლავ მიმართავენ მარგარეტის გაბედულ ბიძაშვილს, ფიონას, რომელიც მისი

რომანტიკული მელოდრამის -პრინცესას შეცვლა- გაგრძელება ახალგაზრდა ჰერცოგინია მარგარეტის შესახებ, რომელიც მოულოდნელად მონტენაროს ტახტს მემკვიდრეობით

ანიმაცია მოგვითხრობს ორი განსხვავებული სამეფოს და მისი საოცარი მოსახლეების შესახებ. ერთი სამეფო თავისი საზარელი არსებებით სიბნელით და სიმკაცრით