ფილმი მოგვითხრობს მიწისქვეშა სამყაროს შესახებ, სადაც ორი ერთმანეთისადმი მტრულად განწყობილი კლანი - ვამპირები და ვერვოლფები ებრძვიან ერთმანეთს. ამ

ბილი რეი ლესინგი ყოფილი სპერაზმელია, სისხლის ღვრით დაღლილი გადაწყვეტს დარჩენილი წლები მიუძღვნას უპატრონო ბავშვებს