დედინაცვალი თავის ორ გერთან ერთად დიდი თოვლიანობის გამო ქოხში ჩარჩება. სწორედ მაშინ იწყება ნამდვილი ურთიერთობები და თავგადასავლები მათ შორის ...

მას შემდეგ რაც ისინი წარმატებით გადალახავენ მთებს, ისინი იძულებულნი გახდებიან გააგრძელონ თავიანთი მოგზაურობა ჯადოქრის გარეშე. ამ ჯერად ბილბოს მოუწევს