ფილმი მოგვითხრობს მოვლენებზე, რომელიც მას შემდეგ ვითარდება, რაც ვატიკანიდან იკარგება ეგზორციზმის ამსახველი ვიდეოჩანაწერი. ამ მოულოდნელი რელიგიური

ნარკოტიკებით მოვაჭრე ფრანკს დიდი უსიამოვნებები აქვს. მან 50 000 იუგოსლავიელ მომწოდებელს უნდა გადაუხადოს. ჰეროინის გაყიდვისას კი პოლიცია დაესხმევა