მალკოლმ ბრაითი, ერთ-ერთი საუკეთესო კრიმინალური ფსიქოლოგი, იყენებს თავის შეუცვლელ გენიას, რათა დაეხმაროს ნიუ-იორკის პოლიციის დეპარტამენტს დანაშაულების

მონსტრი კარნავალზე მოხეტიალე ცირკი ეწვევა პატარა ქალაქს სტუმრად ახალი მონსტრით, რომელიც არის ჩაკეტილი გალიაში. როდესაც მონსტრი გამოიქცევა