ამერიკელი პილოტი იგზავნება ჩინეთის პროვინციაში რათა ასწავლოს იქაურ ეკიპაჟს საომარი საჰაერო ხომალდების მართვა, მეორე მსოფლიო ომის დროს .

ისტორია იწყება იმით, რომ ბარის კლიენტებს აიყვანებენ მძევლად. მათ შორის არიან პოლიციის ოფიცერი ვენ ჩჟუნი და მისი ქალიშვილი მიაომიაო. ადამიანი, რომელიც

1937 წელს, ქალაქ ნანკინში იაპონელი დამპყრობლები შევიდნენ. ბევრმა ჯარისკაცმა დატოვა ქალაქი, მაგრამ ვისაც დანებება არ სურდა, დარჩა და მტერს