ლეგენდარული დემონებზე მონადირე პი სუნლინი (ჯეკი ჩანი), რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში ადამიანებს ბოროტი ძალებისგან იცავს, იძულებული ხდება სოფელში

ჩინეთი სამთავროებადაა დაყოფილი, რომლებიც გამუდმებით ომებს აწარმოებენ ერთმანეთთან. მათ შორის ყველაზე ძლიერია ცინი, რომელმაც ერთი-მეორის მიყოლებით

ფილმის სიუჟეტი ვითარდება ძველი დროის ჩინეთში დინასტია იუანის მმართველობის დროს. რომაელი მეთაური ლუცია აღმოჩნდება ჩინეთის ტერიტორიაზე. ამავე დროს