ფილმში აღწერილია ფრენკის ისტორია.ბინძური ბიზნესიდან გამოსვლის შენდეგ, ფრენკი პოლიციას აბარებს თავის ბიზნეს პარტნიორებს. მას ფედერალურ პროგრამის

ახალ ათასწლეულში კაცობრიობას მომაკვდინებელი საფრთხე ემუქრება. შორეული პლანეტის ბინადარი გონიერი ხოჭოები დედამიწაზე სიცოცხლის მოსპობას გეგმავენ.

ადამი და გორდონი გონზე მოვიდნენ, როდესაც მიტოვებულ შენობაში მილებზე იყვნენ მიჯაჭვულები. მათ შორის დასისხლიანებული გვამი ეგდო. არც ერთმა მათგანმა არ

ფილმის სიუჟეტი ტრიალებს მექსიკელი ბანდიტის გარშემო სახელად გერერო ერნანდესი, რომელიც მზაკვრულად მოკლა საკუთარმა ძმამ, ციხიდან ახალი გამოსული

შავი გული ძგერს ახალგაზრდა მეფე აიტონის მკერდში, რომელიც თავის ირგვლივ უკანონობას და ბოროტებას თესავს. მეფის მოახლოვებული პირი, ძველი აღთქმის რაინდი