ტერორისტი, რომელმაც რამოდენიმე წელი სამხრეთ ამერიკაში გაატარა, გულგატეხილი ბრუნდება იტალიაში. აქ მას რესპექტაბელური ცხოვრების დაწყების იმედი აქვს.

ზამთრის ცივ ღამეს ფსიქიატრ აუგუსტო ფლორესს სასწრაფოდ იძახებენ სამსახურში, რათა გაესაუბროს ავარიაში მოყოლილ ინსპექტორ ფოგელს. ფოგელს არაფერი ახსოვს,

ფილმი მოგვითხრობს ისტორიას იტალიის ორ უდიდეს მსახიობზე,ოსვალდო ვალენტი და ლუიზ ფერიდი ...