მისტიკური დრამა, რომელიც ორი ახალგაზრდა ნიჭიერი ვიოლონჩელისტი გოგონას, შარლოტას და ელისაბედის საოცარი და საშინელი ამბის შესახებ მოგვითხრობს. პრობლემური მუსიკოსი – შარლოტა, მრავალმხრივად უნარიანი გოგონაა, რომელმაც სცენაზე ბრწყინვალე კარიერის გაკეთება შეძლო. მაგრამ ერთ დღეს იგი ერთ-ერთ სარეკლამო პლაკატზე მისი ყოფილი მუსიკალური სკოლის ახალ ვარსკვლავს, ვუნდერკინდ ელისაბედს დაინახვას, რომლის ვარსკვლავური ბედი, შარლოტას ჭკუიდან შეშლის. ახალგაზრდა გმირების მოულოდნელ და საშიშ შეხვედრას, ორივე მუსიკოსი სასტიკი და ბოროტი გზისკენ მიჰყავს, რაც საბოლოოდ შოკისმომგვრელ შედეგებს გამომწვევს ...